Sawyer, con la ayuda de Jean, derrota a los orcos y los echan del País de las Hadas. Jean se une al viaje de Sawyer y, cuando salen de la ciudad, los alcanza un tal Zel para tratar de robar los ingredientes de Sawyer, ya que él también tiene una receta del hombre muerto. Sawyer y Jean logran escapar y llegan a un río habitado por sirenas, y una de ellas les cuenta cómo Rosalie las ayudó a liberarse del malvado rey monstruo hace muchos años y les da un ingrediente. Continúan con su viaje, y se encuentran con un golem que custodia un montón de recetas del hombre muerto.